Bonos Internacionales USD 250 M – CHACO

Financiamiento público autorizado por Ley 2444-F

Denominación del instrumento: Títulos de Deuda Pública de la provincia del Chaco.

Tipo de Especie: Títulos públicos.

Tipo de Obligación: Valores públicos provinciales.

Moneda de emisión: Dólares.

Monto: USD 250.000.000,00.

Fecha de emisión: 18/08/2016.

Fecha de vencimiento: 18/08/2024.

Tasa de interés y forma de pago: Tasa nominal fija anual del 9,375%, a pagar semestralmente los días 18 de febrero y 18 de agosto de cada año, iniciando el 18/02/2017.

Forma de amortización y pago del capital: en tres cuotas anuales y consecutivas. Las dos primeras por el 33,33% del valor nominal y la tercera por el 33,34%, a pagarse los días 18/08/2022, 18/08/2023 y 18/08/2024.

Tipo de Garantía: común.

Ley: Extranjera. Estado de Nueva York (USA)

Agente de pago: The Bank of New York Mellón.

Pagos de intereses realizados por la provincia del Chaco:

Aclaración: los montos informados corresponden a detallado por el Gobierno de la provincia del Chaco en función de tipo de cambio vigente. A valor dólar, para tomar como referencia, el pago del 5º servicio (febrero de 2019) fue por un total de USD 11.718.750.

Proyección de la deuda (sin considerar pago del 6º servicio):

Aclaración: para la proyección de los servicios de deuda del Bono Internacional USD250 M, el Gobierno de la provincia del Chaco tomó como referencia un supuesto de tipo de cambio de 57 pesos por dólar, un cálculo que posiblemente sea ajustado por el Gobierno de la provincia para los futuros vencimientos.

Pago del 6º servicio de renta. Agosto de 2019

Este 18 de agosto del corriente, se produce el vencimiento de la sexta cuota de los intereses de la misma (los pagos de amortización de capital se inician recién en el año 2022). El aviso de pago de esta cuota se realizó el pasado 19 de julio, con una nota enviada por el Ministro de Hacienda de la provincia del Chaco Cr. Cristian Ocampo, a la Gerencia Técnica y de Valores Negociables de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires, donde notificaba que el 19 de agosto se pondría disposición de los tenedores de dichos títulos públicos, el monto correspondiente al 6º servicio de renta, por un total de USD 11.718.750.

Al momento del envío de dicho aviso de pago, el dólar cotizaba a 43,40 en el BNA, lo que significaba que el pago del servicio de renta, convertido a pesos, era equivalente a $508.593.750; sin embargo, si se toma la cotización de este viernes 16 de agosto (considerando que el 19/08 se efectiviza el pago), el pago del servicio de renta termina siendo por un valor de $667.968.750: es decir, casi 160 millones de pesos extra a raíz de la devaluación.

Podes ver el aviso de pago descargando el archivo acá.